Nach der Terminvereinbarung informiere ich Sie, welche Unterlagen Sie für unser Treffen vorbereiten sollten.

Im 1. Gespräch lernen wir uns kennen. Sprechen über Ihre Ziele, Wünsche und Ihr Budget.
Wenn Sie mir nun Ihr Vertrauen schenken, dann nehme ich Ihre Unterlagen zur Bearbeitung mit.

Nun analysiere ich Ihre individuelle Situation und suche nach massgeschneiderten Lösungen.

Bei unserem 2. Treffen präsentiere ich Ihnen Ihre aktuelle Versicherungssituation/Anlagestrategie. Besteht Handlungsbedarf, dann erkläre ich Ihnen diesen, zeige Ihnen Lösungsmöglichkeiten auf und gebe eine Empfehlung ab.
Nun müssen Sie entscheiden, welche Risiken Sie selbst tragen und welche Sie absichern möchten.
Auf Grund Ihrer Entscheide legen wir zusammen Ihr optimiertes Vorsorgeprogramm fest. Sind Sie mit meinem Vorschlag einverstanden, dann kommen wir zusammen ins Geschäft.

Sie haben nun einen persönlichen Berater für alle Versicherungsfragen, der jederzeit für Sie da ist. Sobald sich etwas an Ihrer Situation verändert, überprüfe ich für Sie die getroffenen Massnahmen und bei Bedarf passen wir Ihr Vorsorgeprogramm an.

Wenn auch Sie mich weiterempfehlen, dann bin ich zufrieden.

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